[摘要] “房价在未来会五年翻一番，十年翻两番”，“楼市告别‘黄金十年’，将迎来‘铂金十年’”。近日多个城市楼市量价齐升，多位地产开发商及专家也公开表示，“绑架”了地方经济的房地产业将进入史上最好的发展时期。
十八届三中全会点燃改革憧憬 城镇化利好房地产 和讯股票
7月初以来，伴随着6月底风险的远去，国务院常务会议和政治局会议对经济形势和政策走向的态度非常明确，经济数据下半年逐月环比改善的趋势非常明确，特别是中报显示出上市公司业绩连续环比改善。我们在7月初以来提出：秋收行情可期。并在7月初以来持续论述秋收行情的逻辑，并指出，应该重新认识风险，从进一步改革开放和城镇化持续推动的高度，重新认识金融等大盘股。
那么，秋收行情买什么？我们说，先把仓位加上来。很多基金经理说，那就先买银行把仓位加上来。我想，这是一个比较合理的操作方式。
一、结构性行情“冰火两重天”达到极限
始于2012年12月4日的反弹在最初的普涨走完之后开始演绎结构性行情，上证综指与创业板(355.00,0.000,0.00%)指(1270.30,-12.450,-0.97%)呈现“冰火两重天”的格局。8月28日创业板指数盘中冲至1253.4点，创历史新高。同期上证综指仍在2100点上下挣扎。从不同风格角度观察，新兴成长与传统周期的喇叭口不断扩大。然而，我们认为，结构性行情“冰火两重天”达到极限，大盘股的机会越来越近。
二、憧憬三中全会进一步释放改革红利
7月份起，政策的态度开始调整，从挤泡沫到“稳中有为”、“不滑出下限”、“避免经济大起大落”，同时总理强调“我国经济已步入新的发展阶段，必须更加注重依靠转型升级。既不能因经济指标的一时波动而改变政策取向，影响来之不易的结构调整机遇和成效，也不能对经济运行可能滑出合理区间出现大的起伏缺乏警惕和应对准备”。8月份政策态度延续这一趋势，预计9月份改革红利将进一步释放。
8月22日商务部通报，近日国务院正式批准设立中国（上海）自由贸易试验区。试验区范围涵盖上海市外高桥(26.32,2.390,9.99%)保税区、外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等4个海关特殊监管区域，总面积为28.78平方公里。《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》申报稿中明确提及，希望在自由贸易试验区先行先试人民币资本项目下开放，并逐步实现可自由兑换等金融创新，改革红利进一步释放。
另据新华网，中共中央政治局8月27日召开会议，决定今年11月在北京召开中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议，主要议程是，中共中央政治局向中央委员会报告工作，研究全面深化改革重大问题。会议审议通过了《建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划》、《关于地方政府职能转变和机构改革的意见》，听取了中国（上海）自由贸易试验区筹备工作汇报。会议强调，必须坚定深化改革的信心、坚持深化改革的正确方向、凝聚深化改革的共识、注重深化改革的统筹谋划、协同推进各项改革。
三、中国城市化滞后于工业化，新兴城镇化建设加速
新型城镇化作为我国的内需潜力和实现现代化的重要任务，被决策层定为战略选择，也受到了资本市场的高度关注，但市场对城镇化的争议很多。
我们认为，新型城镇化的三个命题，可以更加清楚的认识城镇化的本质：（1）城镇化是经济与社会发展的结果，也是实现现代化必须完成的任务；（2）城镇化是长期推进的过程，也是渐进实现的蓝图；（3）城镇化是经济社会发展改革的载体，是联系农业现代化、新型工业化和制度改革的纽带。
我国城镇化率为51%，户籍城镇化率只有35%，显著落后于工业化水平，也远低于世界平均水平和同等发达经济体，距离2030年65%--70%的目标有很大的提升空间。到2030年，各类城镇将新增3亿多人口。对于新型城镇化应抱有较高的憧憬与期待。
城镇化不仅能够拉动能够拉动消费与投资，而且能够使工业、农业与改革协调发展。投资方面，每增加一个城市人口，以2002年的价格，将需要增加9万元的投资。照此计算，每年新增1000多万城市人口，按照现有价格，将需要增加4-5万亿元投资需求。消费方面，城镇化率每提高1个百分点，可以吸纳1000多万人口进城，每年会带动1000多亿元的消费需求。投资与消费需求的增加，有助于拉动经济持续较快增长，并缓解产能过剩的压力。
新型城镇化将带来经济与社会生活方式的重大变化：（1）农民市民化、农业现代化与土地、户籍制度变革（2）新型工业化的发展（3）服务业大发展（4）城市空间布局优化与城市群大发展（5）基础设施完善与公共服务水平提升（6）融资与地方财政体制变化。
新型城镇化的投资机会：（1）农业现代化（2）房地产（3）城市基础设施建设（4）城市服务业发展（5）城市消费提升。
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