刚刚经历次级贷风暴的美国迎来了一家新的中国上市公司。
来自中原的鑫苑(中国)置业有限公司(下称“鑫苑”),成为中国家在美国纽交所上市的房地产公司。此前,易居(中国)投资控股有限公司(EJ.NYSE)以“在美国家上市的中国轻资产地产概念股”登陆美国纽交所。
昨天傍晚,《财经日报》从美国纽交所官方网站获悉:美国时间12月12日,鑫苑公开招股定价每股14美元,共发行1750万股,融资2.45亿美元。鑫苑表示所得将用于购买今后地产开发项目的土地权。昨天下午,鑫苑河南总部投资者关系部门拒绝了记者的采访。
鑫苑当天收于16.80美元,上涨2.80美元,涨幅达20.00%,成交量为11200119股,其中买入329264股,卖出288352股。
这家并不知名的公司前身是10年前成立的河南鑫苑置业有限公司。据鑫苑官方网站显示:10 年来,公司累计完成住宅开发面积 93.9万余平方米,在建工程达100余万平方米,创造出销售合同收入年均复合增长率86%的发展速度。
一年前的8月,对于鑫苑来说,是一次重大机遇。蓝山(中国)资本(Blue Ridge China Partners)与美国投资公司EI(中国)(L.P、Equity Fund II China, LLC)成为鑫苑的投资人,展开全面合作,外商独资鑫苑也由此诞生。今年6月,鑫苑进军重庆,打响上市前土地储备的最后一役。随着鑫苑置业(成都)有限公司正式注册成立,完成了化战略的西南布局。
本次IPO的主承销商之一是美林证券(Merrill Lynch)。据公开资料,在次私募中,EI(中国)和蓝山(中国)为鑫苑投资2500万美元。随后又追加了5000万美元投资。这7500万美元,一部分作为鑫苑进行扩张的资金,另一部分则成为鑫苑将来上市的注册资本金。
根据纽交所相关资料,当年(即2006年)鑫苑净1600万美元,营收1.424亿美元,2005年实现利润960万美元,营收6190万美元。
IPO boutique.com的常务董事Scott Sweet表示,鑫苑的增长前景使其备受投资者期待,该公司的中国二级城市目标市场拥有一批富有人群买楼。
记者未联系到该公司董事长张勇。上个月17日,鑫苑招股说明书在纽交所网站发布,拟通过首次公开发行美国存托股份(ADS),筹集2.995亿美元的资金,计划在纽交所以“XIN”代码进行交易。美林证券、德意志证券和Allen &Company将担任其承销商。
“经历次贷风暴的美国投资者是否会对中国的房地产企业有足够信心,还是个未知数。”国内有分析师对鑫苑的上市充满担忧。
不过,当天,纽交所综合股指为9921.64点,上涨83.38点;道琼斯指数为13473.90点,上涨41.13点。
今年至目前为止,32家中国公司已展开首次公开募股,共融资60多亿美元。正如许多今年已在纽交所或纳斯达克进行的中国IPO,鑫苑的业务将从中国中等收入人群不断增加的消费力中受益。
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